Indische Stahlhersteller und europäische Händler haben die Auswirkungen der aktuellen EU-Handelsmaßnahmen erörtert. Im Fokus der Veranstaltung stand die Frage, wie sich die Stahl-Lieferkette an strenge europäische Importquoten, Zölle in Höhe von 50 % und die CBAM anpassen wird.
In einem von der internationalen Stahldaten-Branchendienst MEPS in Zusammenarbeit mit der Rohstoffplattform BigMint organisierten Webinar gaben Vertreter der indischen Stahlunternehmen JSW Steel, Tata Steel India, AMNS India, Trasteel und Comet Trading Einblicke in die aktuelle Handelspraxis mit der EU. Grundlage der Diskussion war eine MEPS-Analyse der neuen Maßnahmen in der EU und in Großbritannien sowie eine von MEPS durchgeführte Umfrage unter Akteuren des Stahlmarktes, um einen umfassenden Überblick über das neue Handelsumfeld in Europa zu geben.
MEPS Analystin Benedicte Mikolajczak erläuterte, dass die neue Stahlverordnung der EU „die Handelsströme vollständig verändern“ werde. Mikolajczak sagte: „Europäische Importeure sind über die Kürzungen einiger Kontingente (ab dem 1. Juli) wirklich bestürzt, insbesondere im Hinblick auf Handelspartner wie Saudi-Arabien, Algerien und die Türkei. Sie befürchten, dass einige Herkunftsländer praktisch gestrichen werden, aber Indien ist davon nicht so stark betroffen.“ Sie fügte hinzu, dass definitiv die Bereitschaft bestehe, den Handel mit Indien fortzusetzen und Möglichkeiten gebe, dies zu tun.“
Wie Nabeera Sheikh, Co-Moderatorin des BigMint-Webinars, hervorhob, sind die indischen Stahlexporte im Jahr 2025 um rund 2 % auf etwa 7,6 Mio. Tonnen gestiegen. Die EU sei mit einem Anteil von rund 39 % an den gesamten Stahlexporten der wichtigste Auslandsmarkt des Landes. Im Rahmen der neuen Zollkontingentsregelung (TRQ) der EU sei der zollfreie Zugang der Importeure zu indischem Stahl jedoch um rund 30 % eingeschränkt worden. Die Zollkontingente für warm- und kaltgewalzte Coils und Bleche wurden um 34 % (auf 597 274 Tonnen) bzw. 59 % (auf 269 974 Tonnen) gekürzt. Sheikh erklärte, dass Großbritannien im Gegensatz dazu nach der Einführung neuer Zollkontingente am 1. Juli eine „große Chance“ für indische Stahlexporteure darstelle. Das Vereinigte Königreich habe im Jahr 2025 rund 0,62 Mio. Tonnen indischen Stahl importiert. Die neuen Kontingente ermöglichten jedoch einen zollfreien Zugang von 1,1 Mio. Tonnen, sagte sie.
Der „strategische“ Ansatz der indischen Stahlproduzenten
Auf die Frage nach der Bedeutung der neuen handelspolitischen Schutzmaßnahmen der EU für JSW Steel erklärte Akshat Dave, stellvertretender Vizepräsident für den internationalen Vertrieb des Stahlherstellers, dass die indischen Kontingente nun „strategisch verwaltet“ werden müssten, um das Risiko von Zöllen bei Überschreitung der Kontingente zu minimieren. Er erläuterte die Strategie von JSW zur Abmilderung der Auswirkungen der neuen Zollkontingente und fügte hinzu: „Es ist für uns eine sehr wichtige Priorität, in der Wertschöpfungskette aufzusteigen. Daher müssen wir den Anteil spezialisierter und kundenspezifischer Lösungen ausbauen, die höhere Margen ermöglichen und weniger anfällig für Handelsbeschränkungen sind.“ Dave hob zudem eine Chance für indische Exporteure hervor, verstärkt Halbfertigprodukte aus Stahl zu exportieren, die nicht unter die Zollkontingente fallen.
Dipan Sen, Leiter des Exportgeschäfts bei Tata Steel India, erklärte, sein Unternehmen konzentriere sich zu 90–95 % auf den Inlandsmarkt. Er fügte jedoch hinzu, dass Tata Steel UK große Mengen importierter Brammen verarbeite, nachdem das Unternehmen im Rahmen der Umstellung auf die Elektrostahlproduktion in Port Talbot, Südwales, seine Hochöfen stillgelegt habe.
Abhishek Bhadauria, stellvertretender Geschäftsführer für den internationalen Vertrieb bei AMNS India, erklärte, dass Indiens eigene Umstellung auf eine emissionsarme Stahlproduktion eher von der innenpolitischen Lage bestimmt werde als von dem Bestreben, die Anforderungen des EU-CBAM zu erfüllen.
Lauro Castelo von Trasteel teilte die Ansicht der Importeure in die EU und erklärte im MEPS/BigMint-Webinar, dass sich das Kaufverhalten in den letzten 12 Monaten verändert habe und die Käufer bereits auf lokale Produzenten umgestiegen seien. Zu diesem Trend, der im „European Steel Report“ von MEPS ausführlich beschrieben wurde, sagte Castelo: „Wir glauben, dass die europäischen Stahlwerke dadurch ein starkes Auftragsbuch erzielen werden.“
Unterdessen erklärte Laurent Taylor von Comet Trading, dass EU-Importe weiterhin als Druckmittel bei den Verhandlungen über die inländischen Stahlpreise dienen würden. Er sagte: „Man sollte Importe nicht als Ersatz für die heimische Produktion betrachten. Man sollte sie als Verhandlungsinstrument sehen. Schon ein gewisser Importanteil – selbst 10 % oder 20 % des Beschaffungsmixes eines Unternehmens – verschafft ein gewisses Druckmittel, um nicht vollständig von den europäischen Stahlwerken abhängig zu sein.“ Taylor merkte jedoch an, dass das EU-Importumfeld derzeit von Unsicherheit geprägt sei. Er sagte: „Die Einkäufer sind zögerlich. Niemand weiß derzeit, wie man den Einkauf richtig handhabt. Es bestehen erhebliche Risiken, sowohl für den Händler als auch für den Einkäufer, und die zentrale Frage lautet: ‚Wie legt man den Preis für das Material fest?‘“
Das Webinar “What Lies Ahead for Exports?” kann auf YouTube aufgerufen werden.
Quelle: MEPS
